Девятнадцатилетний Егор Чудинов начинает путешествие, чтобы разыскать своих родителей, исчезнувших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. В компании дяди Николая и двух случайных попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в местность, где действуют собственные устои и обычаи. Этот край отличается суровой природой: в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а любые беды списывают на порчу, насланную ведьмами. Где-то в непролазных чащах бродит медвежий шаман, добавляя мистики в окружающую действительность.
Изначально Егор с недоверием воспринимает легенды о древних существах из коми-пермяцкой мифологии. Однако по мере продвижения он осознаёт, что реальность гораздо обширнее и загадочнее, чем он мог предположить. Постепенно его скепсис сменяется пониманием, что в этом мире существуют силы и явления, выходящие за рамки привычного мировоззрения.
