Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Это Средиземье — недавно освобожденная территория, которая стала особой зоной, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже перешли государственную границу, и война разворачивается в обратном направлении. Однако наступление армии может быть сорвано внезапным ударом в спину.
Предотвратить такую угрозу способны только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — нейтрализовать вражеские группы и обеспечить безопасность наступающих сил, не допустив подрывных действий в тылу.