Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — необычной, вечно ворчащей, но удивительно харизматичной женщиной. Вскоре он осознаёт, что она совсем не похожа на обычных взрослых. Оказывается, она работает «няней под прикрытием», а на деле — сама Яга, знаменитая волшебница, утратившая свою волшебную ступу и вынужденная скрываться в мире людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей восстановить утраченные магические способности. Взамен Яга готова научить мальчика не просто летать на ступе, но и уверенно держаться в воздухе жизни, передав ему мудрость, выходящую за рамки обычных уроков.