Москва, 1978 год, накануне Олимпийских игр. В Советском Союзе фиксируется серия мошенничеств, пострадавшими от которых становятся женщины с высоким социальным статусом. Все потерпевшие дают схожее описание преступника: обаятельный, интеллигентный мужчина среднего возраста, умеющий быстро завоёвывать доверие. После инцидента с попыткой суицида заместителя председателя райисполкома расследование этого громкого дела поручают капитану милиции Шмакову и старшему лейтенанту милиции Полине Новгородцевой.
Запутанное расследование превращается в личную драму, когда мошенник, известный как Казанова, осознаёт, что за ним охотятся московские следователи. Он решает применить свой излюбленный метод, однако на этот раз события начинают развиваться по совершенно непредсказуемому сценарию, ломая все его первоначальные планы.