Московская жизнь 1930-х годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается роман.
Этот новый любовный союз вдохновляет его на создание литературного произведения, где прототипами героев становятся люди из его ближайшего окружения. Среди них особенно выделяется мистический персонаж Воланд, чей образ был написан с иностранного знакомого драматурга.