Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их дуэли остаётся лишь несколько часов, но ни друзья, ни родственники, ни приятели поэта даже не предполагают, что всё закончится трагедией.
Никто из окружения Лермонтова не осознаёт, насколько серьёзен этот конфликт. Все воспринимают его как очередную ссору, которая скоро уладится. Никто не задумывается о возможном трагическом исходе, который навсегда изменит историю русской литературы.