1950-е годы. Бездетная пара усыновляет маленькую девочку из детского дома. Вскоре новоиспеченные родители понимают, что их ребенок обладает необычными способностями — такими, какие сегодня называют экстрасенсорными. Девочка доставляет множество проблем, к которым пара была совершенно не готова.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать ребенка, также наделенная паранормальными способностями. Она хочет забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв обещает матери по имени Валя вернуть ей ребенка, если она согласится поработать на разведку.