СССР. 1984 год. Закат советской эпохи. Глубинка. С танцевального вечера исчезает дочь партийного секретаря райкома. Никто из присутствующих ничего не видел. Подозреваемых не найдено. В ту же ночь на городской окраине совершено зверское убийство в частном доме. Преступник — сам владелец жилища.
Оба уголовных дела поступают в производство капитана милиции Журова. Ему предстоит параллельно вести два сложных расследования, не имеющих, на первый взгляд, ничего общего между собой.