Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к элитной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем у него возникают сомнения в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей направление на «Ленфильм». На новом месте его ждёт борьба с идеологическим подрывом и предотвращение терактов.
